中国领跑新造船市场

2023年上半年的总体订单水平有所下降，新船订单数量低于过去两年的破纪录水平。

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截至目前，商船订单新增466艘，同比下降约23%。

图 1：2020年至2023年上半年，全球前五大造船国排名

在今年上半年全球造船国排名中，中国领跑，斩获279艘新造船订单，约占订单总量的62.1%；韩国位居第二，日本再次位居第三。

全球新造船订单数量的下降，反映了宏观经济前景的疲软。

其中集装箱船领域的情况尤为明显。该领域订单数量已达到饱和点，并开始下降。同时，集装箱船租金也呈下跌趋势，从2022年的历史高点回落。

尽管对清洁能源的需求推动了去年液化天然气船订单数量增加，油轮新造船的合同数量还是再次回升。

散货船订单今年开局不错，随着集装箱船新订单放缓，船厂空间被释放出来，船队老化、环保要求和近年来的高租金推高了该领域对于建造新船的兴趣。

拆船市场油轮唱主角

油轮占据了今年拆船市场的主导地位，约占所有被拆除商船的43%。

与油轮相比，散货船的拆船数量较低，为48艘，占拆船船队总数的38%，液化石油气船拆船总数占比11%，集装箱船舶数量仅占7%，液化天然气船仅占1%。

图 2：2020-2022年拆船市场（按船舶类型划分）

2022年，孟加拉国的拆船厂最为活跃。印度紧随其后，巴基斯坦第三。

图 3：2020-2022年拆船市场（按交付国家和地区划分）

印度次大陆今年的拆船价格一直很高，但波动也大。从散货船、油轮和集装箱船的平均拆船价格来看，印度次大陆的拆船价格已达到2008年以来的最高水平。

随着制造业从新冠疫情中复苏，需求增加，这种强劲增长从2021年开始持续。从2022年下半年开始，拆船价格下降，主要由于对全球经济的担忧。

二手船舶交易市场

油轮二手交易在今年上半年非常活跃，资产价值达到15年来的高点。

对于其它船型，疫情后的市场热度在降低，但是船价还没回落到疫情前的水平。

俄罗斯和乌克兰冲突导致的贸易模式变化及货量海里需求的增加，将继续影响船舶需求及其价值。

图 4：2023年上半年散货船价值

好望角型船舶的资产价值总体领涨散货船领域。18万吨级新建船舶价值涨幅达17.2%，从 5116 万美元增至 5994 万美元。

图 5：2023年上半年油轮价值

由于较老旧吨位深受欢迎，因此市场对二手油轮的需求保持稳定，船舶价值总体保持在高位，大多数类别的油轮价值达到15年来的高位。

集装箱船

图 6：2023年上半年集装箱船价值

在从2022年初的历史高点逐步下降后，集装箱船的资产价值最终在今年早些时候探底，现已稳定，但仍高于疫情前的水平。

集装箱船的价值在今年上半年喜忧参半。由于新造船价格保持稳定，船龄较小的船舶价值有所上升，但随着整个领域的盈利能力持续下降，老旧吨位的价值走软。

液化石油气运输船

图 7：2023年上半年液化石油气运输船价值

在气体船领域，较老旧的液化石油气船舶价值十分坚挺。液化天然气船舶价值继续走强，在今年早些时候已达到了创纪录的峰值。